Radnja posljednje autorove novele u kojoj je glavni lik Conan Barbarin, njegov najpoznatiji junak, smještena je u nepoznatu zemlju u hiborijansko doba. Conan, zajedno s lijepom i hrabrom Valeriom pronalazi izgubljeni grad u kojem vlada kaos i rat, a njegovi stanovnici na rubu su istrebljenja. Krvave borbe i mračna atmosfera, preljubi i prijevare dovest će do velike i presudne bitke o kojoj će ovisiti opstanak čitave jedne vrste…